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华西证券--机械设备行业月报:欧洲新能源汽车刺激政策再加码苹果百家门店重开

新闻来源:未知   发布时间:2020-06-16 18:16  

  欧洲新能源汽车刺鏖战略再加码,苹果百家门店重开。一连中心推举3C资产链、小家电行业、半导体筑设、锂电筑设等,推举:科森科技603626)、赛腾股份603283)、先导智能300450)、疾克股份603203)、迈为股份300751),科创板:石头科技(688169)、瀚川智能(688022)、柏楚电子(688188)(华西机器中小盘共同笼罩)。

  中心行业动态:欧洲新能源汽车刺鏖战略再加码疫情下环球半导体筑设销量仍强劲。1)据ChargedEVs报道,5月26日法邦总统马克龙揭晓将为该邦汽车资产扩大80亿欧元援助部署,征求刺激需求(升高置办新能源汽车补贴等)、增援当地供应、加疾底子方法设立等,咱们鉴定疫情影响之下,众邦刺鏖战略纷纷落地,环球电动化有提速趋向、合连筑设企业将明显从中受益。2)遵循SEMI最新陈诉数据,4月北美半导体筑设筑设商正在环球市集的发售额为22.6亿美元,环比延长2.2%、同比延长17.2%据日本半导体筑设装备协会初阶统计,4月份日本制半导体筑设发售额同比大增16.4%至2081.26亿日元,一口气第5个月外现延长,并创17个月来最大增幅、发售额创19个月来新高,疫情影响之下环球半导体筑设发售仍异常强劲,整年发售延长可期。

  中心推举:苹果百家门店重开,资产链事迹弹性仍大。5月27日苹果公司官方揭破部署于当周重开约100家美邦门店,这吞噬了苹果环球整个门店的五分之一(截至目前苹果正在环球畛域内共筹备510家门店,此中美邦门店共计271家)。咱们保持此前的鉴定,对邦内筑设企业而言,可以迟到但不会缺席,资产链事迹弹性仍大。

  投资创议:1)看好邦内3C资产链,推举科森科技、赛腾股份、疾克股份,受益标的华兴源创、精测电子300567)等。2)疫情之下小家电希望迎来大风口,推举具有中心时间和优质渠道的智能扫地呆板人公司石头科技。3)锂电筑设下逛空间大,筑设公司确定性强,推举先导智能。4)同时推举优质汽车电子筑设企业瀚川智能、激光切割掌握体系龙头柏楚电子(华西机器&中小盘共同笼罩)。5)HIT希望成为下一代主流电池片时间,推举迈为股份。

  危机提示:经济延长震荡加大;苹果新机革新力度不足;合连企业订单获取不足预期等。

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